クライアントへの請求の最悪の部分の1つは、まったく別のソフトウェアに移動して請求書をクライアントに送信するときに提供したすべてのサービスを覚えておく必要があることです。あなたはそれらを送信するために2週間または1ヶ月ごとに覚えておく必要があり、それは大きな痛みになります.


私たちの多くは1日中WordPressで作業しているので、WordPressダッシュボードで請求書を送信できないのはなぜですか?さて、私はあなたにいくつかの良いニュースがあります。あなたはできる! WordPressを介してクライアントの請求書を送信する方法を見てみましょう.

WordPressプラグインを使用してWordPress経由でクライアントの請求書を送信する

プラグインを介してWordPress経由で請求書を送信する場合、実際にはいくつかのオプションから選択できます。 WP-Invoiceプラグインを使用して簡単なチュートリアルを説明しますが、他にも多くの選択肢があるため、他のオプションを自由に選択できます。また、すべての人と会社には独自の統合ニーズがあり、請求書の発送時の設定.

WP-Invoice

WP-Invoice

WP-Invoiceプラグインをダウンロードし、WordPressダッシュボードでzipファイルをアクティブ化します。ダッシュボードの[プラグイン]ページに移動し、WP-Invoiceを検索することによってもこれを行うことができます.

プラグインがアクティブになると、ダッシュボードの左側にある[請求書]タブを見つけることができます。それをクリックして、設定に移動して開始します.

基本セットアップ

これにより、基本的なセットアップページが表示されます。このページでは、基本的に一度変更する必要があるすべてのデフォルト設定を入力できます。たとえば、ビジネスの名前を入力して、請求書に表示することができます。請求書を表示するWebサイトの特定のページを選択することもできます。定期的な訪問者がこれに遭遇しないように、特定の請求書ページを作成することをお勧めします.

wp-invoice-plugin-Setup

ページ上の請求書を配置する場所を選択し、支払いの受け取り方法を指定します。 PayPalでクライアントに請求することを指定しましたが、クレジットカードオプションや2CheckoutやStripeなどを選択することもできます。必要に応じてクライアントが支払い方法を変更できるようにするオプションもあります.

クレジットカードを受け入れる予定の場合は、ゲートウェイの支払い処理情報を入力する必要があります。これは通常、処理に別途料金が必要です。このような場所でこれのための最良の取引を見つけることができます Authorize.net.

wp-invoice-plugin-Credit-Cards

PayPalのセットアップははるかに簡単で、PayPalユーザー名を入力する領域、テストモードオプション、および独自のドメイン名から自動的に生成されたPayPal IPN URLが含まれます。これらのフィールドに入力したら、「すべての設定を保存」ボタンをクリックします.

wp-invoice-pluginPaypal

請求書を追加

基本設定を完了すると、新しい請求書を開始するための[新規追加]ページが直接表示されます。ダッシュボードの[新規追加]タブをクリックすると、いつでもこのページに戻ることができます.

新規請求書を追加

新しい請求書の送付先となるメールアドレスを入力してください。メールの入力が完了したら、[新規作成]ボタンをクリックします.

wp-invoice-plugin-Email-Address

新しい請求書エディターは、投稿やページを作成するために表示されるWordPressエディターにかなり似ています。クライアントの請求書のタイトルを作成します。クライアントにメッセージを送信する必要がある場合は、説明を追加することもできます.

wp-invoice-plugin-invoice-editor

説明の下にスクロールして、クライアントへの請求予定を入力する領域を見つけます。料金を請求するサービスまたは製品を入力し、価格と数量を変更します。追加するアイテムがある場合は、割引を組み込んだり、ラインを追加したりしてください。.

wp-invoice-plugin-add-services

そのすぐ下で、支払い設定を変更して、受け入れる通貨のタイプと許可する支払い方法を指定できます。手動支払いを受け入れるためのオプションも提供されている点がとても気に入っています.

wp-invoice-plugin-payment-settings

課金オプション

右側のサイドバーに移動すると、部分的な支払いまたは定期的な請求を許可する興味深い機能がいくつか見つかります。部分的な支払いオプションをクリックすると、受け入れることを希望する最低支払い額を入力するだけです。定期請求オプションを選択した場合、間隔、請求サイクル、使用している支払い処理システムなど、さまざまなフィールドに入力する必要があります.

wp-invoice-Partial-Payment-and-Recurring

右側の列をもう少し下にスクロールすると、ユーザー情報の詳細を入力できます。これは、請求書を送信する予定のクライアントの個人情報です。したがって、すべてが正しいことを確認し、適切なメールアドレスを選択して、間違った人に届かないようにします。オプションには、名、姓、会社、電話番号などが含まれます.

wp-invoice-User-Information

[保存]ボタンをクリックしてプロセスを完了します。ただし、[保存]をクリックしたからといって、請求書が発送されたわけではありません。請求書を送信する方法はいくつかあります。オンライン表示、支払いの入力、または通知の送信のいずれかを選択します.

wp-invoice-View-Enter-or-Send

Webサイトで請求書を表示する場合、このリンクを取得して、請求プロセスがどのように機能するかをクライアントに電子メールで送信できます。次に、請求書をオンラインで確認し、[支払いの処理]ボタンをクリックして、PayPalまたはクレジットカード処理ページにリダイレクトできます。.

wp-invoice-plugin-Online-Invoice

[通知の送信]オプションをクリックすると、WordPressを介して簡単なメールを送信し、請求書が利用可能であることをクライアントに通知できます。通知を送信するためにメールクライアントを開く必要がないため、このオプションが最も気に入っています。送信先のメールアドレスを入力し、メッセージを自由に変更してください。 [通知を送信]ボタンをクリックすると、請求書へのクイックリンクが送信されます.

wp-invoice-plugin-notifications

誰かが支払いを行うと、WordPressの請求システムを通じて自動的に支払い済みのタグが付けられます。この後は何もする必要はありません。ただし、誰かが小切手で支払いを行った場合、または他の支払い方法を選択した場合は、[Enter Payment]ボタンをクリックして支払いを手動で記録することもできます。.

支払いを受け取ることを選択します。このドロップダウンには、払い戻しと調整のオプションもあります。クライアントが支払った金額と日付を入力し、必要に応じてメモします。プロセス/支払いの支払いボタンをクリックしてプロセスを終了します.

wp-invoice-plugin-Enter-Payment

報告書

いくつかの請求書の収集を開始したら、WordPressダッシュボードの[レポート]タブをクリックしてください。この領域は、請求した金額、最も価値の高いクライアント、さらには製品を販売している場合は売上の多い広告申込情報を分類するだけです。.

wp-invoice-plugin-reports

スライスされた請求書

スライスされた請求書プラグイン

Sliced Invoicesは、柔軟性があり、サポートされた使いやすいプラグインで、WordPressサイトを利用してプロ並みの見積もりと請求書を送信し、オンラインで支払いを受けることができます。.

スライスされた請求書ビジネス情報

スライスされた請求書には、ビジネスの詳細とロゴを完備したカスタマイズ可能な請求書テンプレート、ワンクリックの請求書電子メール送信、カスタマイズ可能な電子メールテンプレート、柔軟な税設定、事前定義された項目、請求書レポート、CSVインポートなど、箱から出してすぐに使用できる多くの機能が付属しています& 書き出す。さらに必要な場合は、いくつかの無料および有料の拡張機能を利用できます.

無料のスライスされた請求書プラグインは、見積もりと請求書を送信し、PayPalまたはオフラインの支払い方法(銀行、小切手、為替など)で支払いを収集するために必要なすべての機能を提供します。期日を設定すると、スライスされた請求書は、支払いを受けるまで、設定したスケジュールで支払い通知を自動的に送信します!

スライスされた請求書-請求書オプション

拡張機能は、PDF請求書、安全なクライアント領域、定期請求書、安全な請求書、BraintreeやStripeなどの追加の支払いゲートウェイなどの追加機能を提供します。 WooCommerce、Contact Form 7、Gravity Formsなどの一般的なWordPressプラグインで利用できる統合もあります。.

スライスされた請求書は、途中であなたを助けるために素晴らしいサポートによって支えられています。 「WordPress Way」を請求し、請求と会計を簡単にします!

まとめ

他にどんなWordPressの請求プラグインが利用できますか?数は少ない–簡単な検索を行うだけで、 スプラウト請求書WooCommerce PDF請求書および梱包票, とりわけ.

これらのシステムのいずれかをセットアップして、クライアントまたは製品の追跡を開始し、顧客への請求書の送信を開始するのはかなり簡単です。私は個人的にWP-Invoiceプラグインを最も楽しんでいますが、これらのプラグインとツールの多くは、すべての財務モジュールを1か所に保管するのに適しています。請求書を送信するたびに、ブラウザで新しいタブを開く必要がない方法を考えてください。.

WordPressを介してクライアントの請求書を送信する方法について質問がある場合は、以下のコメントでお知らせください。.

Jeffrey Wilson Administrator
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