Uma das piores partes dos clientes de faturamento é ter que lembrar de todos os serviços que você ofereceu ao passar para um software completamente diferente para enviar as faturas aos seus clientes. Você precisa se lembrar a cada duas semanas ou mês para enviá-las e isso se torna uma grande dor.


Como muitos de nós trabalhamos no WordPress o dia todo, por que não podemos simplesmente enviar faturas enquanto estiver no painel do WordPress? Bem, tenho boas notícias para você. Você pode! Vamos dar uma olhada em como enviar faturas de clientes através do WordPress.

Use um plug-in WordPress para enviar faturas de cliente através do WordPress

Na verdade, existem algumas opções para escolher quando se trata de enviar faturas através do WordPress por meio de um plugin. Vou orientá-lo em um tutorial rápido usando o plug-in WP-Invoice, mas sinta-se à vontade para selecionar outra opção, pois há muitas opções para escolher, e eu entendo que cada pessoa e empresa tem suas próprias necessidades de integração e preferências ao enviar faturas.

Fatura WP

Fatura WP

Faça o download do plug-in WP-Invoice e ative o arquivo zip no seu painel do WordPress. Você também pode fazer isso acessando a página Plugins no painel e pesquisando a fatura WP.

Depois que o plug-in é ativado, você encontra a guia Fatura no lado esquerdo do seu painel. Clique nele e navegue até Configurações para começar.

Configuração básica

Isso revela a página de configuração básica, onde você pode simplesmente preencher todas as configurações padrão que você só precisa modificar uma vez. Por exemplo, você pode digitar o nome da sua empresa para aparecer nas suas faturas. Você também pode selecionar uma página específica em seu site que mostre as faturas. Eu recomendaria a criação de uma página de faturas específica para que os visitantes regulares não se deparem com isso.

wp-invoice-plugin-Setup

Escolha onde deseja colocar as faturas na página e designe como deseja aceitar o pagamento. Especifiquei que quero cobrar dos clientes com o PayPal, mas você também pode escolher a opção de cartão de crédito ou coisas como 2Checkout ou Stripe. Existe até uma opção para você permitir que o cliente altere a forma de pagamento, se necessário.

Se você planeja aceitar cartões de crédito, precisa inserir as informações de processamento de pagamento do gateway. Isso geralmente exige taxas separadas para processamento, e você pode encontrar as melhores ofertas para isso em locais como Authorize.net.

wp-invoice-plugin-Cartões de Crédito

A configuração do PayPal é muito mais simples, com uma área para digitar seu nome de usuário do PayPal, uma opção de modo de teste e um URL IPN do PayPal gerado automaticamente a partir do seu próprio nome de domínio. Clique no botão Salvar todas as configurações ao preencher esses campos.

wp-invoice-pluginPaypal

Adicionar faturas

Depois de concluir as configurações básicas, ele é direcionado diretamente para a página Adicionar novo, que mostra uma nova fatura. Você sempre pode voltar a esta página clicando na guia Adicionar novo no seu painel.

adicionar nova fatura

Comece digitando o endereço de e-mail para o qual você planeja enviar a nova fatura. Clique no botão Criar novo quando terminar de digitar o email.

wp-invoice-plugin-Email-Address

O novo editor de faturas é bastante semelhante ao editor do WordPress que você vê para criar postagens e páginas. Crie um título para a fatura do cliente e você também pode inserir uma descrição se precisar enviar uma mensagem ao cliente.

wp-invoice-plugin-invoice-editor

Role abaixo da descrição para encontrar uma área para digitar o que você planeja cobrar do seu cliente. Digite os serviços ou produtos pelos quais você está cobrando e modifique o preço e a quantidade. Sinta-se livre para incorporar descontos ou adicionar linhas adicionais, se você tiver mais itens para incluir.

wp-invoice-plugin-add-services

Logo abaixo, você pode alterar as configurações de pagamento para especificar que tipo de moeda você aceita e quais métodos de pagamento são permitidos. Eu realmente gosto de como eles também oferecem uma opção para você aceitar pagamentos manuais.

wp-invoice-plugin-payment-settings

Opções de cobrança

Se você for para a barra lateral direita, encontrará alguns recursos interessantes para Permitir pagamento parcial ou Cobrança recorrente. Se você clicar na opção de pagamento parcial, basta digitar o pagamento mínimo que deseja aceitar. Se você selecionar a opção de faturamento recorrente, existem vários campos a serem preenchidos, como intervalos, ciclos de faturamento e em qual sistema de processamento de pagamentos você está trabalhando.

wp-invoice-Parcial-Payment-and Recorrring

Se você rolar um pouco mais na coluna do lado direito, poderá preencher os detalhes de Informações do usuário. Essas são as informações pessoais do cliente para o qual você planeja enviar a fatura. Portanto, verifique se tudo está correto e escolha o endereço de e-mail correto para que ele não seja direcionado à pessoa errada. As opções incluem nome, sobrenome, empresa, número de telefone e muito mais.

wp-invoice-User-Information

Clique no botão Salvar para concluir o processo. No entanto, o simples fato de você clicar em Salvar não significa que a fatura foi enviada. Você tem várias opções para enviar a fatura. Escolha Visualizar Online, Inserir Pagamento ou Enviar Notificação.

wp-invoice-View-Enter-or-Send

Se você visualizar a fatura em seu site, poderá simplesmente pegar esse link e enviá-lo por e-mail ao cliente, se é assim que seu processo de faturamento funciona. Eles podem revisar a fatura on-line e clicar no botão Processar Pagamento, que os redireciona para o PayPal ou para uma página de processamento de cartão de crédito.

wp-invoice-plugin-Online-Invoice

Se você clicar na opção Enviar notificação, isso permitirá que você envie um e-mail rápido através do WordPress, informando ao seu cliente que a fatura está disponível. Eu gosto mais dessa opção porque você não precisa abrir seu cliente de e-mail para enviar a notificação. Basta digitar o endereço de e-mail para o qual deseja enviá-lo e alterar a mensagem da maneira que desejar. Clique no botão Enviar notificação e eles receberão um link rápido para sua fatura.

wp-invoice-plugin-Notifications

Depois que alguém faz um pagamento, ele é automaticamente marcado como pago através do sistema de faturamento do WordPress. Você não precisa fazer nada depois disso. No entanto, se alguém lhe pagar um cheque ou escolher outro método de pagamento, você também poderá clicar no botão Inserir pagamento para registrar o pagamento manualmente..

Escolha que você recebeu o pagamento. Essa lista suspensa também oferece opções para reembolsos e ajustes. Digite quanto o cliente pagou, juntamente com uma data e anote, se necessário. Clique no botão Processar / cobrar pagamento para concluir o processo.

wp-invoice-plugin-Enter-Payment

Relatórios

Depois de começar a coletar algumas faturas, clique na guia Relatórios no painel do WordPress. Essa área simplesmente detalha quanto dinheiro você faturou, seus clientes mais valiosos e até seus itens de linha com maior receita se vender produtos.

wp-invoice-plugin-reports

Faturas fatiadas

Plugin Faturas Fatiadas

Faturas fatiadas é um plug-in flexível, bem suportado e fácil de usar que permite que você aproveite seu site WordPress para enviar cotações e faturas com aparência profissional e seja pago on-line.

Faturas faturadas Informações da empresa

O Faturas fatiadas vem com muitos recursos prontos para uso, incluindo modelos de fatura personalizáveis ​​completos com detalhes e logotipo da sua empresa, envio de e-mail de fatura com um clique, modelos de e-mail personalizáveis, configurações de impostos flexíveis, itens de linha predefinidos, itens de linha predefinidos, relatório de fatura, importação de CSV e exportação. Se você precisar de mais, várias extensões gratuitas e pagas estão disponíveis.

O plug-in Faturas faturadas gratuito oferece todos os recursos necessários para enviar cotações e faturas e cobrar pagamentos via PayPal ou métodos de pagamento offline (banco, cheque, ordem de pagamento ou qualquer outra coisa). Defina sua data de vencimento e as Faturas fatiadas enviarão automaticamente lembretes de pagamento conforme a programação que você configurar, até que você seja pago!

Faturas fatiadas - Opções de fatura

As extensões trazem recursos adicionais, como faturas em PDF, uma área segura do cliente, faturas recorrentes, faturas seguras, gateways de pagamento adicionais, como Braintree e Stripe, entre outros. Também existem integrações disponíveis para plugins populares do WordPress, como WooCommerce, Contact Form 7 e Gravity Forms.

Faturas fatiadas são apoiadas por um grande suporte para ajudá-lo ao longo do caminho. Faça o faturamento da “maneira WordPress” e torne sua fatura e contabilidade uma brisa!

Empacotando

Quais outros plugins de faturamento do WordPress estão disponíveis? Existem muito poucos. Basta fazer uma pesquisa rápida e você encontrará Faturas do SproutFaturas em PDF do WooCommerce e guias de embalagem, entre outros.

É bastante simples configurar um desses sistemas para começar a rastrear clientes ou produtos e começar a enviar faturas para seus clientes. Pessoalmente, gosto mais do plug-in WP-Invoice, mas muitos desses plugins e ferramentas são ótimos para manter todos os seus módulos financeiros em um só lugar. Pense em como você nunca precisaria abrir uma guia totalmente nova em seu navegador toda vez que desejasse enviar uma fatura.

Nos comentários abaixo, informe-nos se você tiver alguma dúvida sobre como enviar faturas de clientes através do WordPress.

Jeffrey Wilson Administrator
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